ఈ నల్లమల మసాజ్ తన క్లయింట్‌తో ప్రేమలో పడతాడు. ఒక విషయం మరొకదానికి దారి తీస్తుంది మరియు తెలుగు సెక్స్ బ్లూ ఫిలిం తెలుగు సెక్స్ వారు సెక్స్లో ముగుస్తుంది. హార్నీ డ్యూడ్ ఆమెను వెనుక నుండి కొట్టాడు. అప్పుడు ఆమె అతనిని ఒక కౌగర్ల్ లాగా పైకి లేపుతుంది.